在大阪黑道动荡时期，一对立场不同的义兄弟，为了各自的道义与生存，走向不可避免的对决。
1997年香港回归前夜，两个在录像厅相遇的年轻人，共度了改变一生的潮湿夏夜。
影片充满世纪末的潮湿氛围与迷离情绪，光影运用极具美感。故事简单却余韵悠长，将大时代背景巧妙地融入小人物的邂逅之中，聚焦于瞬间的永恒与注定的错过，是一部气质独特的文艺爱情片。
