宁静小镇再发命案，新来的警探发现所有线索都指向十年前一桩已“结案”的旧事。
民国时期，一座小镇每逢新月之夜必发生离奇命案，传言是“画皮”作祟。
影片将东方民俗恐怖与民国侦探元素相结合，氛围营造出色，悬念设置合理。对“画皮”传说的现代化解释颇具巧思，避免了纯粹的怪力乱神。案件背后的动机源于历史悲剧，提升了故事的深度和悲剧色彩。是一部制作认真的类型片。
